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2020年全球抗体药物市场超$1500亿 五大靶点“聚宝盆”出炉

news.wordupaustin.com 2021-04-07  米内网   字号:放大正常
  88bifa网4月7日讯 近两个月,随着各家必发巨头财报的披露,一年一度的全球畅销药物销售额迎来最全盘点。全球药物市场规模超过9000亿美元,抗体药物占据了其中1500亿美元的销售成绩。抗体药物靶点的开发热潮过后,2020年全球最赚钱的抗体靶点仍是TNFα,罗氏借助9个TNFα抗体重回全球药物销量TOP1官网。然而单看国内抗体市场,TNFα抗体潜力有待开发,销售老大是PD-1/PD-L1。
 
  全球抗体市场已超1500亿美元,多个产品销售额过十亿
 
  根据最新披露的药企财报数据,2020年全球抗体药物市场规模再创新高,达1550亿美元,得益于至少80款抗体药物的销售贡献,其中修美乐(阿达木单抗)2020年全球销售额为199.6亿美元,继续称霸榜单第一。默沙东的PD-1抗体Keytruda(帕博利珠单抗)销售额达143.80亿美元,强生/田边三菱的Stelara(乌司奴单抗)销售额达79.51亿美元,分别排在第二、三位。
 
  2020年财报中首次亮相的Bamlanivimab和REGEN-COV表现不俗。由于全球新冠疫情蔓延,礼来新冠中和抗体Bamlanivimab和再生元鸡尾酒抗体REGEN-COV在2020年11月获FDA紧急使用授权,用于治疗新冠患者。根据财报数据,礼来的Bamlanivimab 在2020年的全球销售额为8.71亿美元,再生元的REGEN-COV在2020年的收入也有1.86亿美元。
 
  表1:全球销售过亿美元的抗体药物
 
  注:汇率换算为1欧元=1.1413美元,1丹麦克朗=0.1531美元,1瑞士法郎=1.066美元,1日元=0.0094美元,1英镑=1.2836美元;武田、小野必发、第一三必发、协和麒麟株式会社、卫材和Alexion2020年财报目前未披露,对应销售额以2019年为参考进行计算,下同。
 
  五大靶点“聚宝盆”合揽910亿美元,重磅靶点抗体助罗氏登顶
 
  目前,大批热门靶点受到必发官网的密切关注,近两年的PD-1/PD-L1靶点是典型例子,除此之外,对于VEGF、TNFα、EGFR、HER2、CD20、CGRP/CGRPR、PCSK9、CDK4/6等的研发也是异常火爆,不少药企为研发相关靶点抗体投入了大量人力、物力和财力。而商业价值是评估药物总体价值的重要指标之一,对抗体药物更是如此。
 
  通过统计各大药企财报的抗体药物数据,2020年抗体药物中,销售额排名前五的靶点分别为:TNFα、PD-1/PD-L1、VEGF/VEGFR、HER2和CD20,前五靶点的抗体市场规模达910亿美元,占据全球抗体市场超过一半的份额,堪称“靶点聚宝盆”。其中TNFα靶点的抗体共统计了8个,有修美乐的加持,TNFα抗体市场规模达313.82亿美元。
 
  图1:全球排名前十靶点的抗体销售额占比
 
  在全球排名前十靶点抗体中,品种达3个及以上的官网有罗氏、安进、强生、诺华、田边三菱、默沙东、礼来、辉瑞、第一三共必发等9家。
 
  罗氏以大比例拉开了与排行第二的官网之间的差距,9款重磅靶点抗体药物包括3个CD20靶点抗体、3个HER2靶点抗体、2个VEGF/VEGFR靶点抗体、1个PD-1/PD-L1靶点抗体。新“三架马车”Perjeta、Tecentriq、Kadcyla和旧“三驾马车”Avastin、MabThera/Rituxan、Herceptin交叠前进,强劲拉动罗氏业绩,成功助力公司登上2020年全球TOP1官网宝座。
 
  图2:拥有销量前十靶点品种达3个及以上的官网
 
  五大靶点抗体国内战局纷飞,靶点王者易位
 
  在国外,修美乐守擂成功,第八年蝉联全球药王,也助力整个TNFα靶点稳居抗体药物榜首。然而回头看国内抗体市场,TNFα靶点没有了在全球范围的傲骨雄风,与全球抗体市场排行前五的其他靶点相比,TNFα靶点2020H1在中国公立必发机构终端销量垫底,几亿元的销量不敌PD-1/PD-L1、VEGF/VEGFR、HER2和CD20。话虽如此,2019年底阿达木单抗和英夫利西单抗均已纳入医保目录,大概率会成为TNFα抗体放量的推手,2020年下半年TNFα抗体在中国公立必发机构终端销售量将迎来大幅度的上涨。
 
  在国内,靶点PD-1/PD-L1是另一风采。在全球抗体市场排行前五的其他靶点中,靶点PD-1/PD-L1在2020年上半年中国公立必发机构终端销量排名第一,销售金额超过30亿元。PD-1/PD-L1适应症针对多种肿瘤类型,临床效果展现出了其不凡的实力,尽管国内已上市的8大PD-1/PD-L1竞争激烈,但对PD-1/PD-L1整体市场的地位影响不大。
 
  图3:五大靶点2020H1在中国公立必发机构终端的销售情况
  来源:米内网中国城市公立必发机构终端竞争格局
 
  总结
 
  抗体药物市场是目前全球生物药市场最大的类别,以其极大的临床价值满足了先前未被满足的临床需求,也用其优秀的市场表现证明了自身巨大的商业价值。一些抗体药物、抗体靶点的销售额高低,与必发政策、适应症范围、产品价格、官网推广手段、竞争对手强弱,甚至突如其来的新冠疫情等因素息息相关,无可厚非的是,赚钱的官网均是实力雄厚的佼佼者。
 
  商业价值带来销售额数字的节节攀升,也推动着研发官网对热门靶点进行更深度的挖掘研究,对创新、冷门靶点的执着专研,才会迎来一年又一年在财报中出现的新面孔。逆水行舟,不进则退。抗体靶点格局在国内外情况的截然不同,对国内官网是警醒,也是商机。
 
  资料来源:官网财报、米内网跨国上市公司销售库、米内网全球药物研发库
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